Denji harus melalui kehidupan yang keras sekaligus berat semenjak ayahnya meninggal lantaran kecelakaan.
Penderitaan Denji terus berlanjut saat Yakuza mulai menagih hutang sang ayah. Denji harus kuat menahan tekanan keras dari geng Yakuza.
Denji harus menerima syarat yang diberikan Yakuza yakni bekerja serabutan dan membunuh iblis untuk Yakuza.
Kehidupan Denji mulai mengalami perubahan saat dirinya bersatu dengan mayat anjing peliharaannya Pochita.
Pochita merupakan anjing iblis yang dipelihara oleh Denji. Penggabungan antara Denji dan Pochita berubah menjadi gergaji yang dipakai sebagai senjata pemusnah.
Pada episode selanjutnya, Denji bakal bertemu dengan Makima seorang wanita cerdas tapi licik yang akan menjadikan Denji sebagai anjing bagi organisasi Devil Hunter.
Meskipun demikian, Denji tidak terlalu mempermasalahkannya. Denji dan Makima berhenti di sebuah tempat makan ketika perjalanan menuju biro. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki meminta bantuan.
Lantaran anak perempuannya dibawa oleh iblis ke dalam hutan. Denji sebagai anjing Makima pun harus menuruti permintaan gadis itu untuk membawa kembali anak dari laki-laki itu.