Sementara itu, Vicious Six yang menyadari bahwa Knuckles masih hidup, ia kemudian menghancurkan rumah untuk menemukannya. Namun usaha yang gagal, kemudian mereka menuju Chinatown.
Knuckles yang pulang ke rumah dan melihat rumahnya hancur, ia merasa terguncang menyesali pengkhianatan teman-temannya.
Ia akhirnya memutuskan untuk berhenti melakukan kejahatan, dan melepaskan Gru untuk pergi.
Saat parade Tahun Baru Imlek di Chinatown, Otto dan Gru bertemu dengan membawa batu, namun mereka terpojok oleh Vicious Six.
Setelah jam menunjukkan tengah malam, Vicious Six menggunakan batu itu untuk mengubah diri mereka menjadi hewan versi superpower dari Zodiac.
Kemudian mereka menculik Gru dan berencana untuk membunuhnya dengan mengikatnya ke menara jam untuk mencabik-cabiknya.
Kevin, Stuart, dan Bob akhirnya berhasil menemukan Gru, namun mereka berubah menjadi binatang.
Knuckles yang kembali, kemudian melawan Vicious Six dengan para Minion. Kevin, Stuart, dan Bob menemukan binatang batin mereka dan berhasil mengalahkan sebagian besar Vicious Six dengan ilmu yang diajarkan kepada mereka.