Berbagai macam jenis penggemar Uta datang memenuhi lokasi, mereka terdiri dari bajak laut yang semangat, Angkatan Laut yang mengawasi dengan cermat, dan Topi Jerami yang datang untuk menikmati penampilan Uta.
Cerita mereka dimulai ketika Luffy mengungkapkan bahwa dirinya adalah putri Shanks si Rambut Merah dan teman masa kecilnya.
Diceritakan, Uta yang ditinggalkan oleh Shanks, ingin menciptakan dunia tanpa rasa sedih. Kemudian ia mengundang semua orang ke konser yang telah ia buat.
Konser tersebut digelar di sebuah pulau dengan menyanyikan lagu yang menempatkan semua orang dalam mimpi yang abadi (Seperti Tsukuyomi Tak Terbatas di Naruto Shippuden), di samping Topi Jerami.
Untuk memecahkan mimpi tersebut, satu-satunya cara adalah Uta tertidur sendiri atau semua orang akan tidur selamanya.
Dengan memakan jamur, Uta tetap terjaga. Namun seiring berjalannya waktu hal tersebut membuatnya gila.
Kabar tersebut didengar oleh Pemerintah Dunia. Mereka kemudian mengirim Cobby, Helmeppo (anggota asosiasi SWORD), bersama armada besar.
Untuk mengendalikan masalah tersebut, langkah tersebut diambil oleh mereka. Blueno juga ikut berpartisipasi bersama mereka sebagai agen CP0.