Pada awal cerita, Jang Gang diminta oleh Ko Sung, Raja penguasa Sorim yang saat itu untuk bertukar jiwa selama 7 hari.
Karena tidak bisa menolak, akhirnya Jang Gang memenuhi pemerintah sang raja yang licik.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Drama Turki Hercai 20 Juni 2022, Pertemuan Pertama yang Menakutkan dan Mencekam
Ternyata Ko Sung memiliki maksud lain dari perpindahan jiwa ini, dia mengincar istri dari Jang Gang yang merupakan wanita tercantik di Daeho.
Ketika sadar setelah pemindahan jiwa, Jang Gang menemukan surat bahwa, jika istrinya hamil itu adalah anak raja.
Karena hal inilah Jang Uk yang lahir dari rahim Do Hwa, istri Jang Gang, tidak diakui oleh sang ayah.
Situasi yang lain, keluarga Naksu mendapatkan penyerangan dari keempat penyihir Daeho.
Keempat penyihir itu adalah penyihir Heo, Jin Jang dan Park. Mereka menghabisi seluruh anggota keluarga Naksu hingga tersisa satu orang anak kecil.
Kala itu dia melihat dengan jelas keempat penyihir Daeho ini melenyapkan keluarganya. Ketika dewasa, dia menyusup ke Daeho dan berusaha untuk membunuh keempat penyihir demi membalas dendam.